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“今天(3月11日)我们看到的电力、特高压等板块,其实也是本轮推动中相对落后的板块,与此前的边缘计算概念、4K概念这些题材炒作类似。所以,目前的核心因素就是板块轮动向上,主要还是要从涨幅中做相应的比较和挖掘,经过三年下跌,各大板块其水分都不多,都存在轮动向上的动力。”蔡钧毅认为,只要出现涨幅落后的或者相应落后比较大的板块,就会出现填平洼地的格局。
Wind数据显示,申万一级行业通信板块在3月11日的涨幅为3.58%,从年初至今的涨幅为40.49%,年初以来的上涨幅度位居所有行业的第四位。
瞿时尹认为,目前市场热点仍然围绕政策驱动逻辑展开,两个大的产业主线不会改变。
“一个是5G通讯为核心的科技产业,如上游设备商,中游运营商,下游消费电子、人工智能、云计算,另一个是能源产业链,上游能源供应商主要看光伏风电,中游输配电主要看特高压和智能电网,下游应用关注新能源车充电桩的增长。”他如此表示。
诺德基金认为,行业配置方面,相对更看好TMT和券商。其中,通信属于强周期行业,和运营商资本开支息息相关。国内运营商资本开支在经历了2016、2017、2018三年的下降之后,2019年有望重回增长。5G是新一轮科技浪潮的引擎,有望成为通信行业的一大亮点。中央经济工作会议明确提出加快5G商用步伐,预计国内运营商5G投资规模有望达到1.16万亿,较4G增长55%,5G基站是4G的1.3倍左右。2019年正式开建,考虑到技术成熟度、运营商积极性等问题,5G实际建设进度前期可能更平缓,主建设周期可能持续5-6年。
该机构表示,愈发成熟的设备产业将最受益于5G投资规模放量,通信行业投资首选壁垒高、竞争格局稳定、确定性大的主设备商,其次是天线射频以及光模块。
除了通信板块,电子板块也受5G商用的影响,反映在股价走势上,申万一级行业电子板块年初至今的涨幅为45.4%。
关于目前科技股受市场追捧,兴业证券经济与金融研究院副院长、首席全球策略分析师张忆东就在文章中分析称,A股要重视未来的基本面,比如,未来多年行业或者细分领域的成长空间、公司的复合增长率、资本开支及R&D如果持续促进未来现金流创造。
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